Phila otaczają niezwykli ludzie: zbuntowana Glass, która zmienia partnerów jak rękawiczki, Dianne, której posłuszne są zwierzęta i rośliny; Wolf, skrywający przerażającą tajemnicę, Katja usiłująca dotrzeć do sedna najgłębszych tajemnic oraz piękny Nicholas. Niestety istnieją również "Zarzeczni" - ci, którzy nie potrafią zaakceptować jakiejkolwiek inności, a niedostatki własnej egzystencji usiłują powetować sobie, krzywdząc innych. Phil poszukuje własnej drogi, usiłuje odnaleźć zaginionego ojca, stawić czoła przeznaczeniu i z tysiąca krętych ścieżek życia wybrać właściwą.